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半导体电子设备法国恐袭提升安防行业需求荐股

发布时间:2019-08-14 17:04:45

半导体、电子设备:法国恐袭提升安防行业需求 荐 股 2015-11-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

本周行业热点:

本周台湾企业发布10月份经营数据。集成电路方面IC设计营收同比增长 .7%,IC制造营收同比下降5.7%,IC封测营收同比增长 .1%。LED方面,芯片制造营收同比下降14.2%,封装营收同比下降15.4%。电路板方面,CCL营收同比增长5%,PCB营收同比增长4%,FCCL营收同比增长7.4%。触摸屏方面,行业营收同比下降27.4%。液晶面板方面,行业营收同比下降22%。

本周末法国巴黎发生恐怖袭击事件,并已造成129人死亡。此次恐袭将扩大欧洲对于监控类以及防暴类等安防产品的需求,由此带动安防硬件设备的增长。同时,此次恐袭事件也突出了预警在城市安防方面的重要性,因而将带动以视频数据分析为核心的安防软件行业的发展。

投资策略及重点推荐:

我国半导体行业后续有望迎来更多重磅并购整合或重要项目建设,进而引领我国半导体产业进入繁荣时期。在此,我们看好上海新阳、同方国芯、太极实业、全志科技、北京君正、长电科技、华天科技、通富微电。

LED照明市场崛起明显,随着落后产能的逐步淘汰,LED照明产品价格将逐渐趋于稳定,市场份额也将向行业龙头集中。在此,我们看好三安光电、鸿利光电、利亚德、阳光照明。

我国视频监控设备渗透率与发达国家相比尚有很大差距,因此市场潜力巨大,且政府推动安防建设意愿强烈,看好长期根植于政府项目且有能力为客户提供高质量安防解决方案的安防行业龙头。在此,我们看好海康威视、大华股份、东方网力。

下周组合推荐:海康威视(40%)、大华股份( 0%)、东方网力( 0%)本周市场回顾:

本周电子行业上涨 . 5%,同期沪深 00指数下跌1.24%,电子行业相对沪深 00指数跑赢4.59个百分点。

在投资组合方面,我们本周推荐的投资组合收益率为1.25%,跑赢沪深 00指数2.49个百分点,跑输电子行业指数2.10个百分点。

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