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机械制造锂电设备招标旺季即将来临荐10股

发布时间:2019-08-16 17:12:13

机械制造:锂电设备招标旺季即将来临 荐10股 2017-07- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1.推荐组合:

【三一重工】、

【先导智能】、

【振华重工】、

【精测电子】、

【中集集团】、

【浙江鼎力】、

【弘亚数控】、

【康尼机电】、

【海源机械】、

【晶盛机电】

2、最新核心观点

【工程机械】行业龙头卡特彼勒Q2营收和净利润均同比显著增长卡特彼勒国际龙头二季度业绩大幅增长,亚太地区贡献最大。中国国内上半年基建及房地产投资超预期,预期全年景气度可持续。公司全年营收水平从预测中值 95亿美元,上调到4 0亿美元,增加8.9%,每股收益由 .75美元,提升到5美元。随着中国等亚太地区的固定资产投资以及北美天然气压缩机市场的回暖,同时伴随采矿业、油服机械等逐渐走出行业低谷,公司预测工程机械板块2017年营收同比10%-15%,能源机械20%-25%,电力&交通5%-10%。

6月底我们率先提出Q 淡季不淡,房地产与基建维持高位增长,工程机械下游需求旺盛:2017年1-6月份,房地产开发投资同比增8.5%,基建投资同比增21.1%。行业盈利能力和质量持续修复,预计经营现金流和应收账款将继续大幅改善,首推工程机械龙头

【三一重工】:1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;2、业绩不断超预期、 、行业龙头估值溢价;其余推荐零部件龙头

【恒立液压】。

【锂电设备】Model 首批新车交付,设备招标旺季即将来临7月28日,特斯拉的第一批 0辆Model 将交付到用户手中,在Model 接收预约的一周后总量就达到了 2.5万辆,总价值140亿美元,目前Model 的订单已经达到了近50万台。我们看好全球第二家供货给特斯拉的锂电设备商,Model 量产后,松下自有设备厂预计将产能不足,先导大概率获得订单。短期看,下半年电动车销量确定性高增长,中期看行业发展将不断超预期!政策面,三季度积分制有望正式落地,2016年第一批补贴资金陆续落地,第二批补贴申请将于8月启动,H2进入设备招标旺季、催化剂众多。持续首推

【先导智能】、其余推荐赢合科技、东方精工、星云股份,关注科恒股份。

【煤机设备】更新需求驱动行业订单好转,推荐龙头天地科技在煤炭企业盈利方面,2016年至今,动力煤价上涨64%,煤企盈利能力明显好转,目前80%以上煤炭上市公司在2017上半年实现了扭亏为盈或业绩大幅度上升,在煤机设备更新周期之际,煤企盈利上升促使其增加资本开支,替换老旧设备。政策面,7月17日,发改委电力煤炭供应专题会议提出在保证安全前提下有序释放优质产能,持续增加有效供给。政策支持去产能,必然需要配套相应煤机设备;另外伴随大量煤机企业倒闭或破产,例如大型煤机企业佳木斯煤机、鸡西煤机相继倒闭,煤机行业集中度持续集中和优化,龙头市场占有率进一步提升。我们重点推荐煤炭综采全设备龙头公司

【天地科技】、综采液压支架龙头同时深度布局汽车零部件领域的

【郑煤机】。

风险提示:宏观经济不达预期;销量不达预期;技术进步不达预期。

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